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 Cession/augmentation de capital dans le high-tech par CAPI Conseil
La Compagnie Européenne des Technologies de l'Hydrogène (CETH), pionnière et leader français de l'étude des générateurs d'hydrogène industriel, passe au stade industriel en s'adossant au groupe SPTI, via sa filiale Marsot Développement, et met ainsi en oeuvre le business-plan conçu avec l'aide CAPI Conseil.
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Matériel vinicole en Charentes par TRANSCONSEIL
La société des Ets MOTARD (CA 1,5 M€, négociant et installateur de matériels viti-vinicoles, concessionnaire de marques de premier plan), a été transmise par ses fondateurs à M. D. GRECHI, jeune entrepreneur avec lequel ils poursuivront leur collaboration. TRANSCONSEIL a conseillé et assisté les cédants pour l'évaluation de l'entreprise et la recherche de l'acquéreur.
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Fabrication de bagages techniques en PACA par Partners Plus
Olivier Maincourt a acquis, par l'intermédiaire de P. Levillain (Partners +), la société BAGALU (CA 2 M€), installée à Privas (Ardèche), spécialisée dans la fabrication de valises et coffrets en aluminium, dont le groupe propriétaire souhaitait recentrer ses activités. L'entreprise fournit des produits réputés pour leur robustesse, leur esthétique et leurs fonctionnalités (valise pour photographe, mallette de présentation ou de protection de produits ou de matériel technique (mesure, électronique, médical, informatique,...).
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Matériel pour restauration-hôtellerie par Valexcel
Valexcel MBI a initié et conseillé l'acquisition de OUESTOTEL (CA 6,9 M€), située près de Niort, leader régional de la distribution de petit matériel et de mobilier intérieur/extérieur pour les hôtels, restaurants et collectivités.
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Tôlerie industrielle en Limousin par Valexcel MBI
Valexcel M.B.I. a initié et conseillé l’acquisition de la société ATL Production (CA 2,4 M€), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobiliers à structure métallique pour les hôtels et collectivités.
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Build up dans le caoutchouc industriel par Bus Entreprises
Le groupe normand BORFLEX (CA 20 M€, 200 p.), dirigé par Olivier Quintin, signe son 5ème build up avec la collaboration de J-François Loué (BUS ENTREPRISES), en reprenant la société CAFAC-BAJOLET (CA 11 M€), spécialiste de la transformation des élastomères et polyuréthanes, présente à Beauvais, Lille et Verdun.
Déjà présent à Rouen, Cherbourg, Lyon, Angoulême et Nevers, le groupe BORFLEX-CAFAC-BAJOLET renforce ainsi sa présence sur l'ensemble du territoire.
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Usinage mécanique dans le Centre par JCG Entreprises
MECAMION, spécialisée dans l’usinage de pièces de fonderie dans le Loiret - une vingtaine de salariés - a été cédée fin 2009 par sa maison mère, le carrossier Toutenkamion, à un un ingénieur expérimenté, M. DESBOIS, par l'intermédiaire de JCG Entreprises
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Négoce de matériel pour bureaux d'études en Provence par CAPI Conseil
TRACEUR DIRECT, leader de la fourniture de produits d'impression et de découpe de papier auprès des bureaux d'études, a été cédé fin 2009 par sa fondatrice à un repreneur individuel, cadre issu de la grande distribution. Capi Conseil, conseil du cédant, souligne les relations de confiance, y compris avec la banque, qui ont permis de réaliser cette opération dans un contexte économique difficile.
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Maintenance d'installations et moteurs électriques par ALYSIS
Conseillé par ALYSIS, membre Eurallia à Mulhouse, SPIE Est (285 M€ de CA, 2000 personnes), filiale du groupe SPIE (3,8 Md€, 29000 p), leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des systèmes de communication, a acquis la société A.R.M. I.R.M (7,5 M€ de CA, 50 p), située dans l'Aube, spécialisée dans la maintenance d’installations électriques industrielles et la réparation de moteurs électriques.
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Fruits et produits régionaux en région Centre pour JCG Entreprises
Les sociétés GODEAU et COVIFRUIT (CA global 6 M€), basées près d'Orléans sont reprises par un cadre de la grande distribution, M. Hervé André.
Ces entreprises, qui excellent dans le négoce de fruits et légumes, la production et la vente de produits régionaux (alcools de poire), sont le prolongement d'une entreprise familiale crée en 1958 et ayant su se diversifier par croissance externe.
Les cédants ont su également préparer et réussir leur transmission, avec le concours du cabinet JCG Entreprises.
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Cession site de e-commerce par 3CGE en Bretagne.
Dominique LIGUET, gérant du cabinet 3CGE à Rennes, a accompagné M. Yannick PETREL (YP PARTICIPATIONS) dans la cession de sa filiale OCEANITE DIFFUSION, propriétaire du site de e.commerce 1000NAUTIQUE.COM, l'un des opérateurs majeurs de la vente en ligne d'accastillage et autres produits sur la thématique de la mer (www.1000nautique.com), à M. G. PELLAT de VILLEDON, via une holding créée à cet effet.
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Menuiserie et agencements par JMB Conseil dans le Nord
J-Michel BUC (JMB CONSEIL) conseille la cession de KIECKEN SA (Dunkerque -CA 6 M€ - 40 salariés). Cette affaire familiale créée en 1885, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries et agencements en bois, alu et PVC est reprise par Frédéric DESTOMBES - 40 ans - en vue de constituer, avec l'appui de partenaires financiers, un groupe de sociétés complémentaires dans le second œuvre du bâtiment,
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Entreprise de construction en PACA par 3 membres d'EURALLIA
Exemplaire colaboration au sein du réseau EURALLIA entre CAPI Conseil (Jacques BENILAN - conseil cédant), Intervalles Conseil (Sophie MiNAULT - recherche et gestion des contacts locaux) et Partners Plus (Patrick LEVILLAIN - conseil acquéreur) qui a abouti à la reprise par un cadre administratif, disposant notamment d'une expérience au sein d'un groupe leader du bâtiment, d'une belle entreprise de gros-oeuvre, spécialisée dans la construction d'ensembles résidentiels, et réalisant un chiffre d'affaires de 9 M€.
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Constitution d'un leader de la robinetterie industrielle par AFFAIRES CONSEIL
Affaires Conseil, dirigée par Jean-Pierre CHOUVET, vient de conseiller l'acquisition de GMR (69 - Vénissieux, CA 28 M€ - 105 personnes) par FAREX GROUP (69 - Montagny), qui poursuit ainsi sa croissance externe.
Dirigé par P. Trémeau, FAREX GROUP (composé de FG INOX et de TECOFI, respectivement achetées en 1998 et 2001) s'affirme ainsi comme leader du marché de la robinetterie industrielle, avec un CA de 87 M€, dont plus de 50% à l’export (Maroc, Russie, Cuba et Chine) et 290 collaborateurs.
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Négoce de tubes en aciers spéciaux en IdF, par APL Développement
Cession d'ATR INDUSTRIE : société spécialisée dans le négoce de tubes « énergie » pour fluides sous haute température, sous pression ou corrosifs destinés au chauffage de bâtiments, installations industrielles, incinérateurs, etc…
Le vendeur, M. Jan Stutterheim, conseillé par Nicolas Touchard, du cabinet APL Développement, spécialiste des transmissions de PME industrielles, a choisi, concomitamment à la cession, d’intégrer le groupe acheteur - International Métal Service, leader de la distribution d'aciers spéciaux - pour y développer la ligne de produits d’ATR Industrie.
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Activité soutenue en 2008 pour le réseau EURALLIA
Le Réseau EURALLIA a réalisé 24 opérations d’acquisition et de cession au premier trimestre 2008.
La plupart des secteurs sont représentés : industrie (Métaux, agro- alimentaire, textile, imprimerie), BTP (notamment le second oeuvre), distribution (négoce spécialisé, commerce de gros et de détail) et services (édition, presse, marketing et autres services B2B).
Le nombre de mandats en cours (231) est en augmentation de 15 % par rapport au trimestre précédent.
Eurallia, qui regroupe désormais près de 25 cabinets, confirme ainsi être le premier réseau de Conseils et Fusions & Acquisitions de PME en France.
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Un magazine hebdomadaire cédé par CAPI CONSEIL
Le magazine d'information politique "Les 4 Vérités"créé en 1974, a été cédé par son actionnaire Alain Dumait à M. G. de Thieullay, jeune journaliste bénéficiant d'une double formation technique et politique, et ancien collaborateur du magazine.
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Site touristique en Rhône-Alpes par CAPI CONSEIL
La Ferme aux Crocodiles, deuxième site touristique de Rhône-Alpes pour la fréqentation (300 000 visiteurs), a été cédée par ses fondateurs au groupe Montparnasse 56, gestionnaire de sites exceptionnels tels que le Tour Montparnasse à Paris ou la Tour TV de Berlin. Le groupe ambitionne de faire du site, qui réalise déjà un CA de 3 M€ et emploie près de 20 personnes, le premier complexe européen de présentation de reptiles.
La transaction a été organisée par Capi Conseil avec l'appui local de JPF Conseil.
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MBO dans la Presse spécialisée par CAPI CONSEIL
Capi Conseil représenté par J. Benilan, a arrangé la reprise par son directeur général, Alexandre Imbert, accompagné par MBO Partenaires, de PORT ROYAL SANTE, groupe de presse spécialisée dans le secteur de la santé naturelle.
Ses titres "Pratiques de Santé", "Plantes et Santé" et "Quelle Santé" génèrent un CA de 4,7 M€ et plus de 120 000 abonnés, lesquels garantissent l'indépendance du modèle économique et permettent de viser une position de leader sur un segment de marché en forte croissance.
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Ingénierie thermique en Aquitaine par TRANSCONSEIL
Transconseil a conseillé la cession d'un petit groupe de sociétés opérant dans le secteur de la thermique industrielle et tertiaire : travaux d'installation et maintenance de chauffage, climatisation et ventilation, et fabrication d'éléments de chaudronnerie inox (CA : env. 7 M€).
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Négoce de bijoux fantaisie en PACA par Intervalles Conseil
Spécialisée dans le négoce de bijoux fantaisie haut de gamme, la société OLIVIER DE SAINT LOUP réalise son 'sourcing' en Asie du Sud-Est et en effectue la distribution en Europe via une force de vente externalisée. Les deux acquéreuses, une commerciale et une créatrice, ont implanté la société à Venelles (Bouches du Rhône).
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